中国经济网北京3月25日讯：广和通（300638.SZ）昨晚暗示性公告重大资产重组方案。公司拟以现金方式收购深圳市口盛电子有限公司（以下简称“科盛电子”、“目标公司”）的经营权。交易价格及具体股权收购比例有待后续核实和协商。本次交易完成后，航盛电子将成为公司的控股子公司。经我们测算，本次交易预计属于《上市公司大规模资产重组管理办法》规定的大型资产重组范畴，并符合《香港联交所股票上市规则》第十四章规定的大型交易。是的，交易预计以现金方式进行，不涉及发行股票公司此次股权转让不属于关联交易，不导致上市公司控制权发生变化。本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署任何相关协议。具体交易方案还需进一步核实和协商，内外部目标公司和商业伙伴须履行必要的审批和决策程序。广和通表示，目标公司的核心业务是车载电子产品的研发、设计、生产和销售。上市公司多年来深耕车载无线通信模组领域。通过整合变革性公司，这家上市公司从汽车通信模块供应商转型为完整的汽车电子解决方案提供商。本次交易完成后，恒升电子将成为公司的控股子公司公司与上市公司和目标公司将紧密结合和联系。符合上市公司及其股东利益，扩大上市公司业务规模，切实提高上市公司经营连续能力和可持续发展能力。广和通于2017年4月13日在深圳证券交易所挂牌上市，公司向社会公开发行新股2000万股，发行价格为10.45元/股。本次发行募集资金总额为2.09亿元，募集净额为180,590,290,000元。广和通上市保荐人为国轩证券股份有限公司，保荐代表人为夏涛先生、张俊杰先生。本次发行总费用为2840.71万元，其中认购费和保荐费2000万元。公司2019年度向特定投资者非公开发行股票的情况 中国证监会 证监会证监会发〔2019〕976号文并经深交所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司以人民币私募方式向特定投资者发行12,792,395股股票，发行价格为人民币54.72美元/股。截至2019年11月15日，公司累计募集资金699,999,000元（含扣除发行费用 606.79 万元后，募集资金净额为 69,393.2 万元，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 441ZC0202 号验资报告确认。 A股发行规模9.09亿元（不含资产购买支持资金），计划于2025年10月22日在香港联交所上市，广和通最终发行价为21.50港元，募集资金总额为29.042亿港元。净利润扣除根据最终发售价计算应付的预计上市成本93,600,000港元后，为2,810,600,000港元。首日交易，广和通港股收于18.98港元，较发行价下跌11.72%，交易期间最低价为18.89港元。最终发行价格及配售结果显示，广和通全球发行H股数量为135,080,200股H股（须行使超额配售选择权），香港发行股份数量为13,508,200股H股，国际发行股份数量为121,572,000股H股（须行使超额配售选择权）。选项）。广和街的独家保荐人、保荐人兼总协调人、联席全球协调人、联席博彩公司及联席牵头经办人为中信证券（香港）有限公司。总协调人、联席全球协调人、联席承销商及联席牵头经办人为中信证券联席管理人及联席牵头经办人为农银国际金融有限公司、华盛证券（国际）有限公司、富途证券国际（香港）有限公司。根据最终发行价及分配结果公告，广和通主要投资者包括琴岛感通、太平洋资管、中国太平洋保险（香港）、广发基金管理、广发国际、瑞华投资、智都投资、张小雷、国泰君南证券投资、君益香港。背景。
（编者：徐子立）
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